ไม่สิ้นสุดความไม่สมดุลของอุปสงค์/อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์

ปัญหาห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วยราคาที่สูงและการขาดแคลนโพลีซิลิคอนยังคงมีอยู่จนถึงปี 2565 แต่เราได้เห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าราคาจะค่อยๆ ลดลงในแต่ละไตรมาสในปีนี้Alan Tu จาก PV Infolink สำรวจสถานการณ์ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก

PV InfoLink คาดการณ์ว่าความต้องการโมดูล PV ทั่วโลกจะสูงถึง 223 GW ในปีนี้ โดยมีการคาดการณ์ในแง่ดีที่ 248 GWกำลังการผลิตติดตั้งสะสมคาดว่าจะถึง 1 TW ภายในสิ้นปีนี้

จีนยังคงครองความต้องการ PVความต้องการโมดูล 80 GW ที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายจะช่วยเสริมการพัฒนาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์อันดับที่สองคือตลาดยุโรปซึ่งกำลังดำเนินการเพื่อเร่งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติของรัสเซียยุโรปคาดว่าจะเห็นความต้องการโมดูล 49 GW ในปีนี้

ตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสามอย่างสหรัฐอเมริกา ได้เห็นอุปสงค์และอุปทานที่หลากหลายตั้งแต่ปีที่แล้วหยุดชะงักโดย Withhold Release Order (WRO) ทำให้อุปทานไม่สามารถผลิตได้ทันกับอุปสงค์นอกจากนี้ การตรวจสอบการต่อต้านการหลบเลี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มเติมในการจัดหาเซลล์และโมดูลสำหรับคำสั่งซื้อของสหรัฐ และเพิ่มอัตราการใช้ที่ต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางผลกระทบของ WRO

เป็นผลให้อุปทานไปยังตลาดสหรัฐจะไม่เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปีนี้ความต้องการโมดูลจะอยู่ที่ 26 GW ของปีที่แล้วหรือต่ำกว่านั้นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งรวมกันจะมีส่วนสนับสนุนประมาณ 70% ของความต้องการ

ความต้องการในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 50 GW แม้ว่าราคาจะสูงอย่างต่อเนื่องก็ตามในประเทศจีน เริ่มโครงการที่รอการตัดบัญชีจากปีที่แล้วในขณะที่โครงการติดตั้งภาคพื้นดินถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากราคาโมดูลที่สูงในระยะสั้น และความต้องการจากโครงการรุ่นกระจายยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความอ่อนไหวด้านราคาที่ลดลงในตลาดนอกประเทศจีน อินเดียมีการเบิกสินค้าคงคลังจำนวนมากก่อนที่จะมีการแนะนำภาษีศุลกากรขั้นพื้นฐาน (BCD) ในวันที่ 1 เมษายน โดยมีความต้องการ 4 GW ถึง 5 GW ในไตรมาสแรกความต้องการที่คงที่ยังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ยุโรปมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งเกินคาดพร้อมกับคำขอสั่งซื้อและการลงนามที่แข็งแกร่งการยอมรับของตลาดสหภาพยุโรปสำหรับราคาที่สูงขึ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

โดยรวมแล้ว ความต้องการในไตรมาสที่สองอาจถูกกระตุ้นโดยการผลิตแบบกระจายและโครงการขนาดสาธารณูปโภคบางโครงการในจีน ในขณะที่สินค้าคงคลังโมดูลที่แข็งแกร่งของยุโรปดึงดูดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่เร่งตัวขึ้น และความต้องการที่คงที่จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในทางกลับกัน สหรัฐอเมริกาและอินเดียคาดว่าจะเห็นความต้องการลดน้อยลง เนื่องจากการตรวจสอบต่อต้านการหลีกเลี่ยงและอัตรา BCD ที่สูงตามลำดับอย่างไรก็ตาม ความต้องการจากทุกภูมิภาครวมกันอยู่ที่ 52 GW ซึ่งสูงกว่าในไตรมาสแรกเล็กน้อย

ภายใต้ระดับราคาปัจจุบัน การรับประกันกำลังการผลิตติดตั้งของจีนจะช่วยผลักดันการดึงสินค้าคงคลังจากโครงการระดับสาธารณูปโภคในไตรมาสที่สามและสี่ ในขณะที่โครงการกระจายรุ่นจะยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางฉากหลังนี้ ตลาดจีนจะยังคงใช้โมดูลจำนวนมากต่อไป

โดยรวมแล้ว ความต้องการในช่วงครึ่งปีหลังจะสูงกว่าช่วงครึ่งปีแรกPV Infolink คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป ถึงจุดสูงสุดในไตรมาสที่สี่

การขาดแคลนโพลีซิลิคอน

ดังที่แสดงในกราฟ (ซ้าย) อุปทานโพลีซิลิคอนดีขึ้นจากปีที่แล้วและมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทางอย่างไรก็ตาม InfoLink คาดการณ์ว่าอุปทานโพลีซิลิคอนจะยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ ประการแรก จะใช้เวลาประมาณหกเดือนกว่าที่สายการผลิตใหม่จะเต็มกำลังการผลิต ซึ่งหมายความว่าการผลิตมีจำกัดประการที่สอง เวลาที่กำลังการผลิตใหม่จะออนไลน์จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต โดยกำลังการผลิตจะเติบโตอย่างช้าๆ ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งและสอง และจากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่สามและสี่ประการสุดท้าย แม้ว่าการผลิตโพลีซิลิคอนจะยังคงดำเนินต่อไป แต่การฟื้นตัวของโควิด-19 ในจีนได้ทำให้อุปทานหยุดชะงัก ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการจากส่วนเวเฟอร์ซึ่งมีกำลังการผลิตมหาศาลได้

แนวโน้มราคาวัตถุดิบและ BOM เป็นตัวตัดสินว่าราคาโมดูลจะยังคงเพิ่มขึ้นหรือไม่เช่นเดียวกับโพลีซิลิคอน ดูเหมือนว่าปริมาณการผลิตอนุภาค EVA จะสามารถตอบสนองความต้องการจากภาคส่วนโมดูลได้ในปีนี้ แต่การบำรุงรักษาอุปกรณ์และการระบาดใหญ่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลในระยะสั้น

ราคาของซัพพลายเชนคาดว่าจะยังคงสูงอยู่และจะไม่ลดลงจนกว่าจะถึงสิ้นปี เมื่อกำลังการผลิตโพลีซิลิคอนใหม่เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบหวังว่าในปีหน้า ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดอาจฟื้นตัวสู่สภาพปกติ ทำให้ผู้ผลิตโมดูลและซัพพลายเออร์ระบบที่เครียดมานานได้หายใจเข้าลึกๆน่าเสียดายที่การสร้างสมดุลระหว่างราคาที่สูงและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งยังคงเป็นหัวข้อสนทนาหลักตลอดปี 2022

เกี่ยวกับผู้เขียน

Alan Tu เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ PV InfoLinkเขามุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับชาติและการวิเคราะห์อุปสงค์ สนับสนุนการรวบรวมข้อมูล PV สำหรับแต่ละไตรมาส และตรวจสอบการวิเคราะห์ตลาดในภูมิภาคเขายังมีส่วนร่วมในการวิจัยราคาและกำลังการผลิตในส่วนของเซลล์ โดยรายงานข้อมูลการตลาดที่แท้จริงPV InfoLink เป็นผู้ให้บริการข่าวกรองตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ที่เน้นห่วงโซ่อุปทานเซลล์แสงอาทิตย์บริษัทเสนอราคาที่ถูกต้อง ข้อมูลเชิงลึกของตลาด PV ที่เชื่อถือได้ และฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานของตลาด PV ทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยให้บริษัทนำหน้าการแข่งขันในตลาด