ความไม่สมดุลของอุปทาน/อุปสงค์ของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีวันสิ้นสุด

ปัญหาห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วยราคาที่สูงและการขาดแคลนโพลีซิลิคอนยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2022 แต่เราก็ได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้แล้วว่าราคาจะลดลงทีละน้อยในแต่ละไตรมาสของปีนี้ Alan Tu จาก PV Infolink สำรวจสถานการณ์ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์และเสนอข้อมูลเชิงลึก

PV InfoLink คาดการณ์ว่าความต้องการโมดูล PV ทั่วโลกจะสูงถึง 223 GW ในปีนี้ โดยมีการคาดการณ์ในแง่ดีที่ 248 GW คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งรวมจะสูงถึง 1 TW ภายในสิ้นปีนี้

จีนยังคงครองตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ โดยความต้องการโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ 80 กิกะวัตต์ที่ขับเคลื่อนโดยนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ ตลาดอันดับสองคือตลาดยุโรป ซึ่งกำลังเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อเลิกใช้ก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย คาดว่ายุโรปจะมีความต้องการโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ 49 กิกะวัตต์ในปีนี้

ตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสามอย่างสหรัฐอเมริกา มีอุปทานและอุปสงค์ที่หลากหลายตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื่องมาจากคำสั่งห้ามจำหน่ายสินค้า (WRO) ทำให้อุปทานไม่สามารถตามทันอุปสงค์ได้ นอกจากนี้ การสืบสวนกรณีการหลบเลี่ยงกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ยังส่งผลให้อุปทานเซลล์และโมดูลสำหรับคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกามีความไม่แน่นอนมากขึ้น และยังทำให้มีอัตราการใช้ที่ต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางผลกระทบของ WRO อีกด้วย

ส่งผลให้อุปทานในตลาดสหรัฐฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลอดทั้งปีนี้ โดยความต้องการโมดูลจะอยู่ที่ 26 กิกะวัตต์ของปีที่แล้วหรือต่ำกว่านั้น ตลาดที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งรวมกันจะมีส่วนสนับสนุนความต้องการประมาณ 70%

ความต้องการในไตรมาสแรกของปี 2022 ยังคงอยู่ที่ประมาณ 50 กิกะวัตต์ แม้ว่าราคาจะสูงอย่างต่อเนื่องก็ตาม ในประเทศจีน โครงการที่เลื่อนออกไปจากปีที่แล้วได้เริ่มต้นขึ้น ในขณะที่โครงการติดตั้งบนพื้นดินถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากราคาโมดูลที่สูงในระยะสั้น และความต้องการจากโครงการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความอ่อนไหวต่อราคาที่ลดลง ในตลาดนอกประเทศจีน อินเดียพบการดึงสินค้าคงคลังจำนวนมากก่อนที่จะมีการนำภาษีศุลกากรพื้นฐาน (BCD) มาใช้ในวันที่ 1 เมษายน โดยมีความต้องการ 4 กิกะวัตต์ถึง 5 กิกะวัตต์ในไตรมาสแรก ความต้องการที่คงที่ยังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ยุโรปพบความต้องการที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้พร้อมกับคำขอสั่งซื้อและการลงนามที่แข็งแกร่ง การยอมรับของตลาดของสหภาพยุโรปสำหรับราคาที่สูงขึ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

โดยรวมแล้ว ความต้องการในไตรมาสที่ 2 อาจได้รับการกระตุ้นจากการผลิตแบบกระจายและโครงการขนาดสาธารณูปโภคบางส่วนในจีน ขณะที่สินค้าคงคลังโมดูลจำนวนมากของยุโรปดึงดูดผู้คนจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่รวดเร็วขึ้นและความต้องการที่มั่นคงจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในทางกลับกัน คาดว่าความต้องการจะลดลงในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย เนื่องมาจากการสืบสวนการหลบเลี่ยงและอัตรา BCD ที่สูงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ความต้องการจากทุกภูมิภาครวมกันอยู่ที่ 52 กิกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าในไตรมาสแรกเล็กน้อย

ภายใต้ระดับราคาปัจจุบัน กำลังการผลิตติดตั้งที่รับประกันของจีนจะผลักดันการดึงสินค้าคงคลังจากโครงการขนาดสาธารณูปโภคในไตรมาสที่สามและสี่ ในขณะที่โครงการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจะยังคงดำเนินต่อไป ในบริบทนี้ ตลาดจีนจะยังคงบริโภคโมดูลในปริมาณมากต่อไป

โดยรวมแล้ว ความต้องการในช่วงครึ่งปีหลังจะแซงหน้าในช่วงครึ่งปีแรก PV Infolink คาดการณ์ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไป และจะถึงจุดสูงสุดในไตรมาสที่ 4

การขาดแคลนโพลีซิลิคอน

ตามที่แสดงในกราฟ (ซ้าย) อุปทานโพลีซิลิคอนปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วและน่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทางได้ อย่างไรก็ตาม InfoLink คาดการณ์ว่าอุปทานโพลีซิลิคอนจะยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ ประการแรก จะใช้เวลาประมาณหกเดือนกว่าที่สายการผลิตใหม่จะถึงกำลังการผลิตเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าการผลิตมีจำกัด ประการที่สอง เวลาที่ใช้สำหรับกำลังการผลิตใหม่จะเปิดใช้งานแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ผลิต โดยกำลังการผลิตเติบโตช้าในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง จากนั้นจึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่สามและสี่ และสุดท้าย แม้ว่าการผลิตโพลีซิลิคอนจะยังคงดำเนินต่อไป แต่การกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิด-19 ในจีนได้รบกวนอุปทาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเวเฟอร์ซึ่งมีกำลังการผลิตมหาศาลได้

แนวโน้มราคาวัตถุดิบและ BOM เป็นตัวกำหนดว่าราคาโมดูลจะยังคงเพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่นเดียวกับโพลีซิลิกอน ดูเหมือนว่าปริมาณการผลิตอนุภาค EVA จะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนโมดูลได้ในปีนี้ แต่การบำรุงรักษาอุปกรณ์และการระบาดใหญ่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ที่ไม่สมดุลในระยะสั้น

คาดว่าราคาห่วงโซ่อุปทานจะยังคงสูงและจะไม่ลดลงจนกว่าจะถึงสิ้นปี เมื่อกำลังการผลิตโพลีซิลิคอนใหม่เริ่มดำเนินการได้เต็มรูปแบบ ในปีหน้า ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดอาจฟื้นตัวสู่สภาวะปกติ ช่วยให้ผู้ผลิตโมดูลและซัพพลายเออร์ระบบที่เผชิญความเครียดมานานได้หายใจเข้าลึกๆ น่าเสียดายที่การรักษาสมดุลระหว่างราคาที่สูงและความต้องการที่แข็งแกร่งยังคงเป็นหัวข้อสนทนาหลักตลอดปี 2022

เกี่ยวกับผู้เขียน

Alan Tu เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ PV InfoLink เขาเน้นที่นโยบายระดับประเทศและการวิเคราะห์อุปสงค์ รองรับการรวบรวมข้อมูล PV สำหรับแต่ละไตรมาส และการตรวจสอบการวิเคราะห์ตลาดระดับภูมิภาค นอกจากนี้ เขายังมีส่วนร่วมในการวิจัยราคาและกำลังการผลิตในกลุ่มเซลล์ โดยรายงานข้อมูลตลาดที่แท้จริง PV InfoLink เป็นผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด PV โซลาร์ โดยเน้นที่ห่วงโซ่อุปทาน PV บริษัทเสนอราคาที่แม่นยำ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด PV ที่เชื่อถือได้ และฐานข้อมูลอุปทาน/อุปสงค์ของตลาด PV ระดับโลก นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำระดับมืออาชีพเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งในตลาด