ความไม่สมดุลของอุปสงค์/อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีที่สิ้นสุด

ปัญหาห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วยราคาที่สูงและการขาดแคลนโพลีซิลิคอนยังคงมีอยู่จนถึงปี 2565 แต่เราได้เห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าราคาจะค่อยๆ ลดลงในแต่ละไตรมาสของปีนี้ Alan Tu จาก PV Infolink สำรวจสถานการณ์ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์และเสนอข้อมูลเชิงลึก

PV InfoLink คาดการณ์ความต้องการโมดูล PV ทั่วโลกจะสูงถึง 223 GW ในปีนี้ โดยคาดการณ์ในแง่ดีที่ 248 GW กำลังการผลิตติดตั้งสะสมคาดว่าจะสูงถึง 1 TW ภายในสิ้นปีนี้

จีนยังคงครองความต้องการ PV ความต้องการโมดูลขนาด 80 GW ที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายจะช่วยเสริมการพัฒนาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ อันดับที่สองคือตลาดยุโรป ซึ่งกำลังทำงานเพื่อเร่งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อเลิกใช้ก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย คาดว่ายุโรปจะเห็นความต้องการโมดูล 49 GW ในปีนี้

ตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสามอย่างสหรัฐอเมริกา ได้เห็นอุปสงค์และอุปทานที่หลากหลายตั้งแต่ปีที่แล้ว เนื่องจากคำสั่ง Withhold Release Order (WRO) หยุดชะงัก อุปทานจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ นอกจากนี้ การสอบสวนเรื่องการต่อต้านการหลบเลี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ ยังทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มเติมในการจัดหาเซลล์และโมดูลสำหรับคำสั่งซื้อในสหรัฐฯ และเพิ่มอัตราการใช้ที่ต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางผลกระทบของ WRO

ส่งผลให้อุปทานในตลาดสหรัฐฯ ขาดอุปสงค์ตลอดทั้งปีนี้ ความต้องการโมดูลจะอยู่ที่ 26 GW ในปีที่แล้วหรือต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งรวมกันจะมีส่วนทำให้เกิดความต้องการประมาณ 70%

ความต้องการในไตรมาสแรกของปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 50 GW แม้ว่าราคาจะสูงอย่างต่อเนื่องก็ตาม ในประเทศจีน โครงการต่างๆ ที่เลื่อนออกไปจากปีที่แล้วได้เริ่มต้นขึ้น ในขณะที่โครงการแบบติดตั้งภาคพื้นดินถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากราคาโมดูลที่สูงในระยะสั้น และความต้องการจากโครงการแบบกระจายยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความอ่อนไหวด้านราคาที่ลดลง ในตลาดนอกประเทศจีน อินเดียพบเห็นการดึงสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งก่อนที่จะมีการใช้ภาษีศุลกากรขั้นพื้นฐาน (BCD) ในวันที่ 1 เมษายน โดยมีความต้องการ 4 GW ถึง 5 GW ในไตรมาสแรก ความต้องการยังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ยุโรปเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งเกินคาดด้วยคำขอสั่งซื้อและการลงนามที่แข็งแกร่ง การยอมรับของตลาดสหภาพยุโรปสำหรับราคาที่สูงขึ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

โดยรวมแล้ว ความต้องการในไตรมาสที่สองอาจได้รับการกระตุ้นจากการผลิตแบบกระจายและโครงการระดับสาธารณูปโภคบางโครงการในจีน ในขณะที่สินค้าคงคลังโมดูลที่แข็งแกร่งของยุโรปเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่เร่งตัวขึ้น และความต้องการที่มั่นคงจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในทางกลับกัน สหรัฐฯ และอินเดีย คาดว่าจะเห็นดีมานด์ลดลง เนื่องจากการสอบสวนการต่อต้านการหลบเลี่ยงและอัตรา BCD ที่สูงขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ความต้องการจากทุกภูมิภาครวมกันรวมกันอยู่ที่ 52 GW ซึ่งสูงกว่าไตรมาสแรกเล็กน้อย

ภายใต้ระดับราคาปัจจุบัน กำลังการผลิตติดตั้งที่รับประกันของจีนจะช่วยผลักดันการดึงสินค้าคงคลังจากโครงการระดับสาธารณูปโภคในไตรมาสที่สามและสี่ ในขณะที่โครงการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายจะยังคงดำเนินต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ ตลาดจีนจะยังคงใช้โมดูลจำนวนมากต่อไป

โดยรวมแล้วความต้องการในช่วงครึ่งหลังของปีจะเกินกว่านั้นในช่วงครึ่งปีแรก PV Infolink คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไป โดยจะถึงจุดสูงสุดในไตรมาสที่สี่

การขาดแคลนโพลีซิลิคอน

ดังที่แสดงในกราฟ (ซ้าย) อุปทานโพลีซิลิคอนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง อย่างไรก็ตาม InfoLink คาดการณ์ว่าอุปทานโพลีซิลิคอนจะยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัจจัยต่อไปนี้ ประการแรก จะใช้เวลาประมาณหกเดือนกว่าสายการผลิตใหม่จะเต็มกำลังการผลิต ซึ่งหมายความว่าการผลิตมีจำกัด ประการที่สอง เวลาที่ใช้สำหรับกำลังการผลิตใหม่เพื่อออนไลน์จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง จากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่สามและสี่ สุดท้ายนี้ แม้ว่าการผลิตโพลีซิลิคอนจะดำเนินต่อไป แต่การฟื้นตัวของ Covid-19 ในจีนได้ขัดขวางอุปทาน ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการจากส่วนเวเฟอร์ซึ่งมีกำลังการผลิตมหาศาล

แนวโน้มราคาวัตถุดิบและ BOM เป็นตัวตัดสินว่าราคาโมดูลจะยังคงเพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่นเดียวกับโพลีซิลิคอน ดูเหมือนว่าปริมาณการผลิตอนุภาค EVA สามารถตอบสนองความต้องการจากภาคส่วนโมดูลได้ในปีนี้ แต่การบำรุงรักษาอุปกรณ์และการแพร่ระบาดจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลในระยะสั้น

คาดว่าราคาในห่วงโซ่อุปทานจะยังคงสูงขึ้นและจะไม่ลดลงจนกว่าจะถึงสิ้นปี เมื่อกำลังการผลิตโพลีซิลิคอนใหม่เข้ามาทางออนไลน์เต็มรูปแบบ ปีหน้า หวังว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจะฟื้นตัวสู่สภาวะที่ดี ส่งผลให้ผู้ผลิตโมดูลและซัพพลายเออร์ระบบที่ต้องเครียดมายาวนานได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆ น่าเสียดายที่การสร้างสมดุลระหว่างราคาที่สูงและความต้องการที่แข็งแกร่งยังคงเป็นหัวข้อหลักของการอภิปรายตลอดปี 2022

เกี่ยวกับผู้เขียน

Alan Tu เป็นผู้ช่วยวิจัยที่ PV InfoLink เขามุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับชาติและการวิเคราะห์ความต้องการ สนับสนุนการรวบรวมข้อมูล PV ในแต่ละไตรมาส และตรวจสอบการวิเคราะห์ตลาดระดับภูมิภาค เขายังมีส่วนร่วมในการวิจัยราคาและกำลังการผลิตในส่วนเซลล์ โดยรายงานข้อมูลการตลาดที่แท้จริง PV InfoLink คือผู้ให้บริการข่าวกรองด้านตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ PV โดยมุ่งเน้นที่ห่วงโซ่อุปทาน PV บริษัทเสนอราคาที่แม่นยำ ข้อมูลเชิงลึกของตลาด PV ที่เชื่อถือได้ และฐานข้อมูลอุปสงค์/อุปทานของตลาด PV ทั่วโลก นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ก้าวนำหน้าการแข่งขันในตลาด